I løbet af små to timer skal vi se den unge Svend i film fra 1937 til 1950 - se og høre hans swingende kvintetter fra 1930’erne op til ’60erne - gense frydefulde TV-optagelser med Swedanes – musikalske møder med store udenlandske jazzmusikere – og se sjældne optagelser med hans fine kvartetter fra 1980’erne til for få år siden.

Det hele bliver præsenteret af Thomas Heilmann, som i mange år har afholdt jazzaftener om jazzens store musikere og produceret utallige radioprogrammer, samt skrevet en biografi og diskografi “Billie – Billie Holidays liv og musik”.